Jahresgespräche in 20 Minuten vorbereiten — statt in fünf Stunden
Auf Knopfdruck entsteht ein konsolidiertes Briefing: Portfolio, Risiko-Bestand, Deckungslücken und Veränderungen seit dem letzten Jahr — jede Aussage mit Quelle.
Über den Kunden
Der Makler betreut gewerbliche Mandanten mit je 8–20 aktiven Verträgen über alle Sparten. Einmal im Jahr steht die Jahresdurchsprache an: alle Verträge durchgehen, mit dem aktuellen Stand des Geschäfts abgleichen, Lücken identifizieren, Empfehlungen formulieren.
Die Herausforderung
Die Vorbereitung dauerte 2–6 Stunden pro Kunde — bei einem typischen Portfolio mehrere hundert Stunden pro Betreuer:in und Jahr, die nicht beim Kunden, nicht in der Akquise und nicht im Lückenschluss steckten.
Die Daten lagen verstreut: MVP auf MS SQL, Police-PDFs im Netzlaufwerk, Kunden-Excel-Listen mit realem Maschinen- und Fuhrparkbestand, Word-Protokoll vom letzten Gespräch, Mail-Archiv mit Markt-Rundschreiben.
Der Versicherungssummen-Abgleich war Hand-Arbeit pro Kunde („4,3 Mio. EUR Maschinen, Deckung 3,1 Mio. — Unterversicherung 1,2 Mio.“). Konsolidiertes Reporting („Wie viele Mandanten sind maschinen-unterversichert?“) fehlte ganz.
„Ich gehe heute mit einem vollständigen Bild ins Gespräch — und kann zu jeder Lücke die genaue Police-Seite aufschlagen. Das verändert das Gespräch, nicht nur die Vorbereitung.“
Die Lösung
Beim Klick auf „Jahresgespräch vorbereiten“ konsolidiert Piko das aktive Portfolio mit allen Verträgen und Klauseln, den aktuellen Risiko-Bestand aus den Kunden-Excel-Listen sowie die Veränderungen seit dem letzten Jahresgespräch.
Deckungslücken werden systematisch erkannt — Versicherungssumme vs. Anschaffungswert, nicht-versicherte Standorte, geänderte Mitarbeiterzahlen. Jede Aussage zeigt ihre Quelle: welche Police-PDF auf welcher Seite, welche Excel-Zelle, welche MVP-Tabelle.
MVP, DMS und Kunden-Excel-Welt bleiben unverändert — Piko liest, konsolidiert und schreibt Briefing-Entwürfe. Die Betreuer:in bestätigt Aussagen vor der Kundenkommunikation.
Das Ergebnis
Aus vier Stunden Vorbereitung wurden rund 20 Minuten Durchsicht — die Betreuer:in korrigiert, ergänzt und geht zum Termin.
Deckungslücken werden systematisch erkannt statt aus dem Gedächtnis — Unterversicherung, fehlende Standort-Coverage und veränderte Mitarbeiterzahlen fallen zuverlässig auf.
Der Anteil unterversicherter Mandanten und das Bestandserweiterungs-Potenzial in EUR sind erstmals als Reporting verfügbar.
- −93 %
- Vorbereitungs-Zeit pro Kunde
- Systematisch
- Deckungslücken statt Bauchgefühl
- Pixel-genau
- jede Aussage mit Quell-Beleg
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